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　　煙臺艾迪精密機械股份有限公司　　公司代碼：603638公司簡稱：艾迪精密　　煙臺艾迪精密機械股份有限公司一重要提示　　1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。　　2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。　　3公司全體董事出席董事會會議。　　4瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。　　5經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案　　2019年2月19日公司第三屆董事會第五次會議審議通過公司2018年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案為：以截至2018年12月31日止的總股本260,480,000股為基數，以未分配利潤向全體股東每10股派發現金股利人民幣2.00元(含稅)，合計派發現金股利人民幣52,096,000.00元(含稅)，同時以資本公積金轉增股本方式向全體股東每10股轉增4.8股，共計轉增125,030,400股，轉增后公司總股份增加至385,510,400股，剩余未分配利潤結轉以后年度。　　該預案尚需經公司股東大會批準后實施。　　二公司基本情況　　1公司簡介　　■　　■　　2報告期公司主要業務簡介　　(一)公司主營業務公司主要從事液壓技術的研究及液壓產品的開發、生產和銷售，主要產品包括液壓破拆屬具和液壓件等液壓產品。公司主要產品　　■　　液壓破拆屬具液壓屬具是指與液壓主機進行配套，增加主機功能的各種液壓機具。液壓破拆屬具廣泛應用于建筑、市政工程、礦山開采、冶金、公路、鐵路等領域，對堅硬物進行破拆等作業，具體應用范圍如下表所示：　　■　　公司目前生產的液壓破拆屬具主要為液壓破碎錘，它主要由前端缸體、缸體、后端缸體、活塞、控制閥、蓄能器、釬桿、外殼等部件構成，通過活塞的往復運動，將液壓能轉換成機械沖擊能，實現對物體的破拆作業。經過十余年的生產與技術積累，公司現已形成了輕型、中型和重型3個序列20多個系列的液壓破碎錘產品。公司主要液壓破碎錘產品如下圖所示：　　■　　液壓件一個完整的液壓系統由五個部分組成，即動力元件、控制元件、執行元件、輔助元件和工作介質，如下表所示：　　■　　液壓件是動力元件、控制元件、執行元件、輔助元件等一切用于液壓系統的元件。液壓件種類眾多，其中，液壓泵、液壓馬達(行走馬達、回轉馬達)和液壓閥等是其重要部件。下圖為上述部件在液壓機械中的運用情況：　　■　　液壓泵向整個液壓系統提供動力；行走馬達直接與液壓機械的履帶驅動輪或車輪相連接，驅動其直行或轉向行走；回轉馬達一般位于液壓機械的上下部件結合處，驅動上部部件旋轉轉向；液壓閥則按操作者的指令將液壓泵排出的壓力油輸送到各執行元件，使液壓機械完成各種動作。公司目前生產的液壓泵、行走馬達、回轉馬達和多路控制閥為高壓、大流量液壓件產品，其技術含量高、制造工藝復雜、精密度要求嚴格，屬于高端液壓件。公司產品如下圖所示：　　■　　(二)公司經營模式　　1、采購模式　　公司生產所需的原材料包括鋼材、釬桿、密封件、標準件、調節元件，由采購部或外協部負責采購。負責采購的部門對主要原材料和零部件首先選擇若干供應商作為備選供應商，在綜合考察供應商的信譽狀況、供貨速度、供貨質量及信用周期等因素后，一般選擇兩家以上供應商進行合作。實際采購中，公司將根據原材料或零部件的特性及市場供需情況等采用不同的采購策略，通過簽訂年度框架協議或批次合同按訂單進行采購。負責采購的部門接到物料需求計劃后，向建立合作關系的供應商進行詢價，選擇合適的供應商發出采購訂單，部分原材料及零部件可能根據銷售預期、生產計劃并考慮安全庫存等做采購計劃，但最終以采購訂單為準。　　公司制定了供應商管理制度，與主要原材料供應商建立了穩定的合作關系，保證了公司原材料的質量穩定性和供貨及時性。開發新供應商時，負責采購的部門需對其資質、生產能力、質量管理、技術支持、信用周期等進行評價，必要時質檢、技術、生產等部門協助其進行聯合考察。通過樣品檢驗、小批量供貨試驗，產品質量穩定方可列入合格供應商名錄。每年負責采購的部門定期組織有關部門對現有供應商的供貨質量、供貨速度、服務、信用等方面進行考評。　　2、生產模式　　公司根據上年度銷售情況，結合上下游供需變動情況，對本年度市場狀況做出預判，并在年初制定年度生產計劃。其后，生產部門根據訂單情況及市場變化情況及時進行調整，制定各月的生產計劃并安排生產。公司每周召開各部門協調會，協調采購、生產和銷售的問題。　　公司產品結構較為復雜，涉及的零部件較多。公司產品生產所需的零部件包括自制件和外購件。少部分零部件通過委托加工解決，即由公司提供原材料，由委托加工單位根據技術要求進行生產，再由公司質檢部對其產品質量進行驗收。　　3、銷售模式　　公司銷售業務由總經理直屬管理，下設國內業務部及國際業務部。根據產品及客戶特點，公司主要采取了直銷與經銷相結合的銷售模式。　　經銷模式：通過經銷商將公司產品銷售給客戶，經銷商模式銷售有利于公司快速構建覆蓋區域廣泛的經銷商銷售網絡，提高產品的市場占有率，同時降低公司的銷售和售后維護的成本。公司對于經銷商銷售的產品采用買斷方式，產品的售后服務也由經銷商負責。　　公司在選定目標市場后，對區域內的經銷商通過考察、洽談達成合作意向，并定期對經銷商銷售實力、銷售情況、回款情況以及信用情況等進行綜合考察，及時對經銷商名單進行調整，嚴格控制和管理。公司重視對經銷商的供貨管理，保證供貨及時；對經銷商提供產品服務支持，免費進行業務培訓，技術指導，增強經銷商的服務能力。　　(三)公司所處行業情況說明　　1、所屬行業　　公司一直從事液壓技術的研究及液壓產品的開發、生產和銷售，公司所處行業屬于制造業中的專用設備制造業。　　2、公司所屬行業的基本情況　　液壓傳動是以液體作為工作介質，利用液體壓力來傳遞動力和進行控制的一種傳動方式。由于液壓傳動技術具有功率重量比大、體積小、頻響高、壓力、流量可控性好，可柔性傳送動力，易實現直線運動、可實現無極調速等優點，使得液壓技術廣泛應用于挖掘機、樁工機械、大型橋梁施工設備、船舶和海洋工程設備、港口機械、發電設備、石油化工機械及航空航天等多個行業。　　(1)液壓破拆屬具　　液壓破拆屬具是指與液壓主機進行配套，增加主機功能的各種液壓機具，可以廣泛應用于建筑、市政建設、礦山、冶金、公路、鐵路等領域，對建筑物、鋼筋混凝土、巖石、路面、橋墩等堅硬物進行破拆作業。由于液壓破拆屬具可以高效的完成上述艱苦的工作，得到了廣泛運用，也促使其快速發展。液壓破拆屬具包括液壓破碎錘、液壓破碎抓斗、液壓粉碎斗、液壓剪、液壓鉗等，其中，液壓破碎錘運用廣泛。　　①液壓破碎錘發展概況　　我國對液壓破碎錘的開發研制工作開始于上世紀70年代，國家“六五”規劃已將其列為重點科研項目，國內多家研究機構和公司組織開展相關研究，并相繼研制出了自主知識產權的液壓破碎錘產品。2000年以前，由于部分關鍵生產技術較國外公司依然存在差距，造成國內液壓破碎錘產品質量不穩定，限制了國內企業的發展。2005年以后，國內部分液壓破碎錘企業的生產技術水平得到了逐步提高，產品質量得到改善。目前，國內液壓破碎錘已逐步成熟、穩定，具有較強的產品競爭力，占據了國內主要的市場份額。　　液壓破碎錘可與多種液壓主機配套使用，如挖掘機、液壓裝載機、鋼包拆包機、拆爐機等。其中，液壓破碎錘與挖掘機配套作業最為普遍，因此挖掘機保有量越高的國家和地區，液壓破碎錘的潛在需求量就越大。　　中國經濟的快速發展，工程機械行業的回暖，城市改造拓展迅猛，基礎建設持續投入，帶動了挖掘機的銷售。2018年全年，挖掘機械產品共計銷售203420臺，比2017年增長45%。挖掘機銷量的增長，很大程度上帶動了液壓破碎錘等屬具產品的市場銷售。　　②市場化程度和競爭格局　　A、液壓破碎錘國際市場　　全球液壓破碎錘主要制造商約30余家，主要分為歐美系、日系、韓系等，產地集中在芬蘭、瑞典、法國、德國、日本、韓國和中國等國家。　　歐美系液壓破碎錘制造商具有制造、品牌、服務三位一體的特點，具備較為強大的技術研發實力，擁有自己的營銷網絡，注重自身品牌建設，行業集中度高。目前形成了銳猛(Rammer)、阿特拉斯.科普柯(AtlasCopco)和蒙特貝(Montabert)三大主要品牌。歐美系液壓破碎錘制造商與挖掘機主機制造商的合作關系密切，向挖掘機主機制造商直接進行銷售是其重要業務之一。歐美系液壓破碎錘售價高，目前業務主要集中于歐美地區。　　日系液壓破碎錘制造商與歐美系制造商較為相似，行業集中度較高，目前形成了古河(Furukawa)、NPK等若干主要品牌。日系液壓破碎錘主要以出口為主。　　韓系液壓破碎錘制造商具有制造、品牌、服務分離的特點，其整體產業分工比較細，小規模零部件生產制造廠眾多，液壓破碎錘經銷商達到近百家，韓系液壓破碎錘主要以出口為主，出口產品包括整錘和零部件，售后服務一般依賴于當地經銷商。　　B、液壓破碎錘國內市場　　2000年以來我國液壓破碎錘的市場需求量迅速增加，但國產液壓破碎錘起步晚、產量低、品種少，致使大量國外液壓破碎錘進入中國市場。近幾年，隨著國產液壓破碎錘的快速崛起，進口產品逐漸失去競爭優勢。同時由于行業仍處于快速發展階段，目前市場上有上百個破碎錘品牌，行業集中度較低，大部分廠家規模較小，研發能力較弱。我國液壓破碎錘市場按照品牌銷售構成，可以分為國外品牌(韓系、日系、歐美系)、國產品牌。　　國外品牌中，韓系液壓破碎錘由于較早進入國內市場，具有地域和價格優勢，一度占據了國內液壓破碎錘市場的較大份額，但近年來隨著國內市場競爭加劇，其占有率快速下降。進入中國市場的日系品牌以日本古河、東空、MKB為代表，產品質量穩定，但近幾年由于性價比優勢逐漸消失，市場占有率逐步下滑。歐美系品牌以高端為主，由于價格較高，其產品在國內市場的銷量很低。　　國產品牌早期以組裝產品為主，主要采購進口或國產零部件組裝生產液壓破碎錘產品，通常性能不穩定、質量得不到保證。自2005年以來，部分國內企業掌握了核心生產技術和工藝，目前已完全實現了國產化，產品迅速崛起，產品的市場競爭力大幅度提高，在國際市場具有較高的品牌影響力，市場占有率大幅度提升，占據了國內的絕大部分市場份額。　　③發展趨勢　　隨著全球經濟一體化進程和國際經濟要素流動的加速及世界范圍內的產業結構調整，全球制造業向發展中國家轉移趨勢明顯，給國內液壓破拆屬具帶來產業升級和全面開拓國際市場的發展機遇。　　我國液壓破碎錘行業整體呈現持續發展的勢頭，其中，擁有核心技術的國內企業將以高質量、高性價比的產品為基礎，通過高效的售后服務，不斷擴大其國內的市場份額，并開始走進國際市場，其增長明顯高于行業平均水平。　　(2)液壓件　　我國液壓件行業起步于20世紀50年代，最初主要應用于磨床、拉床等機床行業，隨后又逐漸推廣到工程機械、農業機械等行走機械領域。隨著國民經濟以及裝備制造業的快速發展，目前我國液壓件行業已成為一個具有專業化生產體系、產品門類比較齊全、基本能滿足下游行業配套需要的產業。但從產品結構來看，我國液壓件行業呈現出普通液壓件結構性過剩與高端液壓件結構性短缺共存的局面：一方面，國內企業普通液壓件產品產能過剩，產品同質化競爭嚴重；另一方面，高端液壓件產品研發生產水平不足，無法形成有效的供給，導致高端產品大量依賴進口。　　①高端液壓件概況　　高端液壓件廣泛用于各行業的各類主機產品和技術裝備，如航空航天、兵器裝備、冶金礦山、石油化工、電力能源、信息電子、交通車輛等重大技術裝備，以及各類主機如農業機械、工程建筑機械、塑料機械、機床、汽車、船舶、輕紡醫藥機械等進行配套。　　由于我國液壓行業發展時間短、產業集中度較低，大多數企業規模小、自主創新能力不足，液壓泵、液壓馬達和液壓閥等高端液壓件的發展嚴重滯后于下游裝備制造業。長期以來，我國高端液壓件大多依賴進口，成為制約我國裝備制造業發展的瓶頸。近年來，隨著國內幾家液壓件公司的崛起，逐步在改善產品主要依賴進口的局面，競爭力逐步在提高，瓶頸約束在減弱。　　②市場化程度和競爭格局　　目前，全球的高端液壓件幾乎被博世力士樂、川崎重工等少數幾家液壓生產企業所壟斷，其中博世力士樂、川崎重工占據了相當的國內市場份額。國內僅有極少數液壓件生產企業取得了技術突破，實現了高端液壓件的量產，打破了國外企業在國內市場上的壟斷格局。但是目前國內企業普遍規模較小，與國外企業仍有一定差距。　　③發展趨勢　　為支持液壓行業特別是高端液壓件產品的發展，我國近幾年陸續出臺了相關政策及措施。借助于國家政策的扶持，未來，隨著中國液壓件企業的逐步崛起，產品長期依賴進口的局面將會徹底改變。在此背景下，中國高端液壓件產業有望迎來快速、健康發展的機會，充分利用各種行業資源，加快高端液壓件的自主創新和產業化進程，解決產業安全問題。　　3公司主要會計數據和財務指標　　3.1近3年的主要會計數據和財務指標　　單位：元幣種：人民幣　　■　　3.2報告期分季度的主要會計數據　　單位：元幣種：人民幣　　■　　季度數據與已披露定期報告數據差異說明　　□適用√不適用　　4股本及股東情況　　4.1普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表　　單位:股　　■　　4.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖　　√適用□不適用　　■　　4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖　　√適用□不適用　　■　　4.4報告期末公司優先股股東總數及前10名股東情況　　□適用√不適用　　5公司債券情況　　□適用√不適用　　三經營情況討論與分析　　1報告期內主要經營情況　　實現營業收入102,065.29萬元，同比增長59.15%，實現營業利潤26,052.96萬元，同比增長61.29%，實現歸屬上市公司股東的凈利潤22,517.41萬元，同比增長61.20%,實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤22,348.27萬元，比上年同期增長63.65%。　　2導致暫停上市的原因　　□適用√不適用　　3面臨終止上市的情況和原因　　□適用√不適用　　4公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明　　□適用√不適用　　5公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明　　□適用√不適用　　6與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。　　√適用□不適用　　本公司2018年度納入合并范圍的子公司共2戶，詳見本附注九“在其他主體中的權益”。本公司本年度合并范圍比上年度增加1戶，詳見本附注八“合并范圍的變更”。　　本公司及子公司主要從事液壓產品的生產、開發和銷售。關注同花順財經（ths518），獲取更多機會

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