泰國料理

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　　[摘要]　　核心觀點：　　十六部委發文：發揮民間投資作用，推進制造強國戰略。11月20日工業和信息化部、發展改革委、科技部、財政部、環境保護部、商務部、人民銀行、工商總局、質檢總局、知識產權局、工程院、銀監會、證監會、保監會、國防科工局、全國工商聯等十六部委聯合印發《關于發揮民間投資作用，推進實施制造強國戰略的指導意見》。《意見》強調破解制約民間投資的機制障礙，提出了八項提升民營制造業轉型升級的主要任務，鼓勵提升創新發展能力、工業基礎能力和質量品牌水平指出了民營企業轉型升級的方向任務和工作措施。　　制造業升級的兩大方向：我國經濟已由高速增長階段向高質量發展階段轉變，提高制造業生產質量和效率，進而增強我國經濟質量是下一個攻堅目標。具體來看，制造業升級包含兩大類：1.傳統制造業升級，建設能夠參與全球競爭的制造業產業集群，在機械行業以軌交裝備、工程機械等為代表，而更早取得全球優勢地位還包括港機、集裝箱、煤機等產業；2.發展先進制造業，發展為制造業升級提供關鍵技術的裝備企業，例如，為電子信息、新能源、半導體、消費品工業提供關鍵整機設備的企業，為基礎工業提供關鍵零部件的企業。提高全要素生產率，為制造業升級添磚加瓦。　　新興產業投資持續增長，傳統產業投資能力修復：我們統計了機械行業2016年以前上市的249家企業，2017年3季度收入同比增長30.9%，凈利潤同比增長131.1%。由于技術進步、消費升級是持續的過程，以計算機為代表的新興產業的固定資產投資保持較高增長，家具、汽車等消費品領域也不斷產生新的熱點，對于設備行業的需求具有較強的推升作用，既包括規模擴張，也需要裝備升級；在傳統重化工領域，經歷優勝劣汰和供給側改革后，利潤呈現有力好轉。來自冶金、化工等領域的訂單在2017年出現積極改善，顯示未來其固定資產投資企穩回升的基礎。　　投資建議：我們建議兩條主線看行業的投資機會，1.具備全球競爭力、拓展空間較大的裝備制造產業集群，代表企業為工程機械領域的三一重工，軌交裝備領域的中國中車，交運和能源裝備領域的中集集團等；2.為制造業的技改升級提供關鍵裝備的企業，代表企業包括：精測電子、聯得裝備、弘亞數控、浙江鼎力、伊之密、龍馬環衛、杰克股份等，核心零部件領域的恒立液壓、艾迪精密。風險提示：國家產業發展政策的不確定性；政策推進不達預期；宏觀經濟波動對需求的影響。

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